Catégories
Le conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine

Auteur(s)
Combien aimez-vous ce livre?
3.5/5 - (2 votes)
Langue: Français
Année: 2019
ISBN 10: 2100795821
ISBN 13: 978-2100795826
Nbre Pages: 217
ADVERTISEMENTS

Description

Prendre soin de ses clients

« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent ! »

La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un partenaire, il doit être incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est le Money Doctor selon l’expression anglosaxonne.

Cet ouvrage propose une démarche concrète en trois étapes :

  • la découverte du prospect ;
  • la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ;
  • la prise en charge du client.

Sur un ton vivant, mêlant anecdotes et parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrent tous les outils à tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.

Téléchargement

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

DROITS D’AUTEURS:
Si SCOVIRAL.COM a partagé votre livre sous copyright ou vos informations personnelles.

Contactez-nous pour nous le faire savoir. Vous recevrez une réponse dans les 7 jours ouvrables.

Merci pour votre compréhension!

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

ADVERTISEMENTS

Recevez les meilleurs livres directement dans votre boîte de réception!